社論：寬容則神……本社4

小故事大道理……蔣經國先生講述5

菜根譚講話……聖印6

悟道篇……悟元老人7

封面簡介：丁令威……本刊資料室7

聖賢真理……本堂8

了道秘要(四)……本堂12

南海血書……本刊資料室16

仁君愛物……齋德19

靈學世界：

　精神人電術……徐鼎銘20

學道格言……聖濟21

神壇記聞一則……劉柳村22

葉衡的趣事……芭蕉24

佛法無邊……陡岩道人24

活埋報應實事……雪溪25

砥礪集(下集)……劉東明26

勸善十則……吳吉富26

各界自行祈求國泰民安法會……

　正宗書畫社27

讀者來鴻……李瑞生27

鸞語禪音……慈航28

道學修治方則(七)……道昇29

坐花誌果……劉明儒30

孤鸞年乎？非也……雲谷山人32

道教典故集……34

判騙色謀財害命之罪報……

　玉霄清虛宮35

北極真武玄天上帝聖記……吳宗興36

養生治病驗方……章鐵華37